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दिन में राजकुमार वही दयालु इंसान रहता, लेकिन रात में वह जंगलों में भटकने वाला खतरनाक राक्षस बन जाता। उसने खुद को महल के एक गुप्त कक्ष में कैद कर लिया ताकि किसी को नुकसान न पहुँचे। लेकिन समय के साथ, उसकी आत्मा टूटने लगी। उसने अपने दोस्तों, परिवार और राज्य से दूरी बना ली। लोग उसके बदलते व्यवहार को देखकर डरने लगे और राज्य में अफवाहें फैलने लगीं कि राजकुमार पर कोई काला साया है। राजकुमार हर रात खुद से लड़ता था, अपनी इंसानियत को बचाने की कोशिश करता था, लेकिन श्राप की शक्ति उससे ज्यादा मजबूत थी।
एक दिन पड़ोसी राज्य की राजकुमारी मीरा उस राज्य में आई। वह निडर, समझदार और सच्चाई की खोज करने वाली थी। उसने राजकुमार के बारे में सुनी अफवाहों पर विश्वास नहीं किया और सच्चाई जानने का निर्णय लिया। धीरे-धीरे उसने राजकुमार से दोस्ती की और उसकी उदासी के पीछे का कारण समझने लगी। एक रात उसने राजकुमार का पीछा किया और उसका भयानक रूप देख लिया। लेकिन डरने के बजाय, उसने उसकी आँखों में दर्द देखा। उसे एहसास हुआ कि यह राक्षस नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल वाला इंसान है।
राजकुमारी ने राजकुमार को स्वीकार करने का फैसला किया, लेकिन श्राप इतना आसान नहीं था। जादूगरनी फिर से प्रकट हुई और उसने कहा—“अगर तुम इसे सच में स्वीकार करती हो, तो तुम्हें इसके सबसे भयानक रूप को भी अपनाना होगा।” यह एक कठिन परीक्षा थी। पूरी रात राजकुमार राक्षस बना रहा, और राजकुमारी उसके पास खड़ी रही, बिना डरे, बिना पीछे हटे। उसने उसके अंदर के इंसान को देखा, और उसका साथ नहीं छोड़ा। उस सच्चे विश्वास और प्रेम ने श्राप को कमजोर करना शुरू कर दिया।
जैसे ही सुबह हुई, एक तेज रोशनी फैली और राजकुमार का राक्षसी रूप धीरे-धीरे खत्म हो गया। जादूगरनी प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली—“सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है।” श्राप टूट चुका था। राजकुमार अब हमेशा के लिए मुक्त हो गया। उसने सीखा कि किसी की बाहरी रूप नहीं, बल्कि उसका दिल मायने रखता है। पूरे राज्य में खुशियाँ मनाई गईं और राजकुमार और राजकुमारी ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया।
राजकुमार अब पहले से भी ज्यादा दयालु और समझदार बन गया था। उसने अपने राज्य में यह संदेश फैलाया कि किसी को उसके रूप या कमजोरी से नहीं आँकना चाहिए। राजकुमारी मीरा के साथ उसने एक ऐसा राज्य बनाया जहाँ हर व्यक्ति को स्वीकार किया जाता था। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई, एक उदाहरण के रूप में कि सच्चा प्यार और विश्वास किसी भी अंधकार को हरा सकता है।